Châu Âu và Châu Á - Thái Bình Dương thúc đẩy thị trường dịch vụ logistics thông minh toàn cầu đạt 243,8 tỷ USD vào năm 2035

Thị trường dịch vụ logistics thông minh toàn cầu đang đứng trước một sự chuyển đổi sâu sắc, với Châu Âu và Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) nổi lên là động lực mở rộng chính. Được định giá 94,5 tỷ USD vào năm 2025, thị trường được dự kiến sẽ đạt 243,8 tỷ USD vào năm 2035, đánh dấu Tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) là 9,9% và tăng hơn gấp đôi về giá trị trong một thập kỷ. Mặc dù Bắc Mỹ vẫn là một nhân tố đóng góp quan trọng, động lực năng động nhất rõ ràng tập trung ở các nền kinh tế đang số hóa nhanh chóng của APAC và các mạng lưới logistics dựa trên đổi mới của Châu Âu, dẫn đầu bởi Đức, Vương quốc Anh, Trung Quốc và Ấn Độ.

Châu Á - Thái Bình Dương: Tâm điểm toàn cầu về Số hóa Logistics
Ấn Độ và Trung Quốc là động lực tăng trưởng

Châu Á - Thái Bình Dương là thị trường khu vực phát triển nhanh nhất, dẫn đầu bởi Ấn Độ (CAGR 11,2%) và Trung Quốc (CAGR 10,1%). Sự tăng trưởng theo cấp số nhân này nhấn mạnh sự chuyển dịch chiến lược của khu vực từ các mô hình logistics truyền thống, rời rạc sang sự điều phối dựa trên Trí tuệ Nhân tạo (AI-driven orchestration) và các dịch vụ logistics được quản lý (managed logistics services).

Tại Ấn Độ, các sáng kiến Digital India và Gati Shakti của chính phủ đang đẩy nhanh việc áp dụng các nền tảng điều phối vận tải dựa trên đám mây và khả năng hiển thị thời gian thực trong sản xuất, bán lẻ và thương mại điện tử. Sự thâm nhập thương mại điện tử nhanh chóng tại các thành phố cấp 2 và cấp 3 đang tạo ra nhu cầu mạnh mẽ về tối ưu hóa chặng cuối (last-mile optimization) và dịch vụ quản lý, được hỗ trợ bởi các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSMEs) mong muốn hiện đại hóa hoạt động logistics.

Tại Trung Quốc, thị trường dịch vụ logistics thông minh ước tính đạt 7,45 tỷ USD vào năm 2025, chiếm 7,9% tổng doanh thu toàn cầu và được dự kiến sẽ giành 11,9% thị phần toàn cầu vào năm 2035. Tăng trưởng được xúc tác bởi các dự án thành phố thông minh (smart city), điều phối giao hàng dựa trên AI và kho bãi tích hợp IoT (IoT-integrated warehousing). Hệ sinh thái thương mại điện tử xuyên biên giới tiên tiến và các khoản đầu tư vào các trung tâm logistics bản sao kỹ thuật số (digital twin logistics hubs) của quốc gia này đang thúc đẩy sự tích hợp quy mô lớn của tự động hóa, phân tích dự đoán và các công cụ tuân thủ.

Đến năm 2035, các nhà cung cấp logistics của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ triển khai các đội xe giao hàng tự hành, hệ thống phân loại bằng robot và tháp kiểm soát chuỗi cung ứng dự đoán dựa trên AI (AI-based predictive supply chain control towers), biến logistics thành một nền tảng trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia của họ.

Mức độ trưởng thành logistics thông minh của Châu Âu: Dữ liệu, Tuân thủ và Tự động hóa
Đức và Vương quốc Anh dẫn đầu khu vực

Thị trường dịch vụ logistics thông minh của Châu Âu phản ánh sự tinh vi kỹ thuật số ổn định, kết hợp giữa tự động hóa, tuân thủ và bền vững. Đức, với CAGR 5,5% (2025–2035), tiếp tục thống trị đổi mới khu vực, được hỗ trợ bởi sự tích hợp Công nghiệp 4.0 tiên tiến, logistics ô tô và điều phối kho bãi hỗ trợ AI.

Các trung tâm logistics của Đức ở Hamburg, Frankfurt và Munich đang trở thành trung tâm của kho bãi hỗ trợ robot và các nền tảng điều phối cloud-native. Đến năm 2035, thị phần của Đức được kỳ vọng sẽ tăng từ 10,4% lên 15,3% tổng thị phần toàn cầu, nhờ vào cơ sở sản xuất và thúc đẩy hướng tới các đội xe dựa trên xe điện (EV-based fleets), logistics bao bì tuần hoàn và tuân thủ theo dõi carbon theo các nhiệm vụ bền vững của EU.

Trong khi đó, Vương quốc Anh, tăng trưởng với CAGR 6,8%, đang định nghĩa lại giao hàng chặng cuối (last-mile delivery) thông qua các công cụ điều phối dựa trên AI và các khung logistics xanh. Quan hệ đối tác công-tư trong khuôn khổ các sáng kiến Future of Mobility và Net-Zero của Vương quốc Anh đang thúc đẩy việc áp dụng các hệ thống quản lý đội xe điện, kho bãi thông minh và các giải pháp tối ưu hóa hàng trả lại. Các nhà bán lẻ, đặc biệt là trong thương mại điện tử, đang đầu tư vào các nền tảng điều phối giao hàng thời gian thực để duy trì tốc độ giao hàng cạnh tranh và tuân thủ các mục tiêu môi trường.

Động lực phân khúc: Dịch vụ quản lý và tối ưu hóa chặng cuối chiếm ưu thế
Trên khắp các khu vực, dịch vụ quản lý (Managed Services) nổi lên là xương sống của hệ sinh thái logistics thông minh, chiếm 52,1% thị phần vào năm 2025. Xu hướng này phản ánh sự phụ thuộc ngày càng tăng của các doanh nghiệp vào việc thuê ngoài các chức năng logistics phức tạp—quản lý tháp kiểm soát (control tower), tối ưu hóa lộ trình và tuân thủ thương mại—cho các nhà cung cấp công nghệ chuyên biệt.

Đồng thời, Tối ưu hóa và Điều phối Chặng cuối (Last-Mile Optimization and Orchestration), chiếm 29,4% thị phần vào năm 2025, tiếp tục neo giữ chuỗi giá trị. Được thúc đẩy bởi thương mại điện tử và bán lẻ, các doanh nghiệp ở Châu Âu và APAC đang ưu tiên đầu tư vào lập kế hoạch lộ trình dựa trên AI, điều phối tự động và phân tích giao hàng dự đoán.

Ở Ấn Độ và Đông Nam Á, các mạng lưới hoàn tất đơn hàng siêu địa phương (hyperlocal fulfillment networks) và việc tích hợp nền kinh tế gig đang định hình lại cơ sở hạ tầng giao hàng, trong khi ở Tây Âu, logistics đô thị đang phát triển thông qua phương tiện di chuyển bằng điện, các trung tâm micro-fulfillment và hệ thống trả hàng tự động.

Bán lẻ & Thương mại Điện tử: Nền tảng của Số hóa Logistics Toàn cầu
Lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử, chiếm 34,5% thị phần vào năm 2025, vẫn là phân khúc người dùng cuối thống trị đối với Dịch vụ Logistics Thông minh. Ở APAC, phân khúc này được hưởng lợi từ sự gia tăng của thương mại điện tử xuyên biên giới, trong khi ở Châu Âu, nó được củng cố bởi sự tích hợp đa kênh (omnichannel integration) và các nhiệm vụ bền vững.

Ở cả hai khu vực, các nhà cung cấp logistics đang xây dựng các nền tảng điều phối thời gian thực có khả năng tối ưu hóa các mạng lưới đa phương thức (multi-modal networks) và chu kỳ nhu cầu động. Kỳ vọng ngày càng tăng của người tiêu dùng về giao hàng trong ngày, bao bì bền vững và logistics trung hòa carbon (carbon-neutral logistics) đã buộc các công ty logistics phải phát triển thành các hệ sinh thái kỹ thuật số chứ không chỉ là nhà cung cấp vận tải.

Xu hướng đầu tư khu vực và chất xúc tác tăng trưởng
Châu Á - Thái Bình Dương

Sự chuyển đổi logistics của APAC được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư lớn vào AI, IoT và robot, được hỗ trợ bởi hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công cộng. Sự tích hợp mạng 5G trên khắp Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang cho phép logistics dự đoán và trao đổi dữ liệu thời gian thực trên các hệ thống vận tải đa phương thức. Các mô hình dịch vụ quản lý (managed services) và logistics SaaS hiệu quả về chi phí của Ấn Độ đang làm cho logistics kỹ thuật số dễ tiếp cận hơn với các doanh nghiệp nhỏ hơn, thúc đẩy sự áp dụng nhanh chóng.

Châu Âu

Quỹ đạo tăng trưởng của Châu Âu ngày càng bị ảnh hưởng bởi sự tuân thủ ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị), các quy định công bố thông tin carbon và gói Fit for 55 của EU. Các biện pháp này đã đẩy nhanh việc áp dụng điện hóa đội xe thông minh, kho bãi tự động hóa tiết kiệm năng lượng và các nền tảng báo cáo bền vững thời gian thực.

Bức tranh cạnh tranh: Các đơn vị tích hợp lâu năm gặp gỡ các doanh nghiệp đột phá công nghệ
Bối cảnh cạnh tranh của thị trường dịch vụ logistics thông minh bị phân mảnh ở mức độ vừa phải, dẫn đầu bởi các nhà tích hợp toàn cầu như DHL Supply Chain, Maersk Logistics & Services, Kuehne+Nagel, UPS và DSV, cùng với các nhà đột phá lấy kỹ thuật số làm trọng tâm như Flexport, GXO Logistics và ShipBob.

Các bên truyền thống đang tăng cường đầu tư vào điều phối dựa trên AI và khả năng hiển thị đội xe dựa trên IoT, tích hợp robot để tự động hóa kho bãi, trong khi các đối thủ kỹ thuật số đang định hình lại việc cung cấp dịch vụ thông qua các nền tảng cloud-native dựa trên mô hình đăng ký. Ở APAC, các nhà đổi mới khu vực đang giới thiệu logistics xe tự hành và điều phối chuỗi lạnh dựa trên AI, trong khi các công ty lâu đời ở Châu Âu đang ưu tiên logistics xanh, tuân thủ dữ liệu và các khung quản trị AI.

Nguồn: EINNEWS

Chia sẻ bài viết này